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《产业安全信息参考》

2009年第10期 总第18

本期焦点

产能过剩:产业结构调整的新契机

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  2008宁波市服装产业发展情况分析

  2009-04-14 16:29:06   中国产业安全指南网 访问次数: 769
 
 
  宁波的服装产业历史悠久,实力雄厚。现代宁波服装业起步于20世纪70年代末、80年代初,凭借深厚的服饰文化底蕴和改革开放的先发优势,经过了跨越式的发展。目前,宁波已成为服装产业大市和中国服装业的代表,具备了一定的国际竞争力,构建了鲜明的产业集群特色。
 
  一、宁波市服装产业发展现状分析
 
  1、行业增速减缓,产业资源向大企业流动
 
  根据国家统计局对宁波市规模以上服装企业统计显示,2008年工业总产值同比增加14.80%,出口交货值同比增加7.50%,资产规模同比增加16.21%,但受到人力成本、原料成本、能源成本、政策成本上升的影响,亏损企业数同比增加17.12%,亏损企业亏损金额同比增加51.92%。与此同时,规模以上企业平均产值、平均出口交货值、平均资产、从业人员平均人数增幅较大,产业资源加速向大企业流动。根据对宁波部分服装产业集群抽样调查显示,中小企业面临生存威胁,特别是人数在100人以内、单纯以外贸加工为特色的小企业,减产、停工现象时有发生,小企业生产能力萎缩。
 
  2、产量再创新高,效益增幅趋缓                                          
 
  2007年,随着能源、原材料价格的不断攀升、《劳动合同法》的全面实施、人民币的升值和国家实行从紧的货币政策,服装企业生产成本、用工成本、融资成本大幅提高。但2008年以来,国家三次调高出口退税率、放宽对中小企业的融资门槛,又大幅调低人民币存货款利率,并制定纺织行业振兴规划,这对服装企业渡过金融危机产生一定的帮助。2007年度行业发展能力较2006年继续大幅上升,2008年依然保持上升的趋势,但增幅明显放缓。出口交货值占工业总产值比重在连续几年上升后,至2008年开始回落,下降了4.3个百分点。
 
  3、产业升级初见成效
 
  2007年以来企业在科技活动经费上的支出和购置技术成果的费用大幅增长,分别同比增长887.30%和150.2%,开发新产品的产值同比增长589.79%。2008年数据显示,这一趋势正在延续,2007年购置的技术成果也正在消化应用中。2008年新产品产值达133737万元,同比增长39.73%,可见产业升级已初见成效。
 
  4、市场销售平稳,产业(区域)名牌明显提高
 
  据统计,2008年,宁波市规模以上服装企业工业销售产值3019933万元,同比增长7.92%,市场销售较为平稳。到2008年底,宁波市纺织服装业已荣获“中国名牌”20只,“中国驰名商标”25个,另有10个省名牌和14个市名牌产品。宁波市纺织服装方面的注册商标总数已达3000余件。2007年,中国品牌研究院首次公布了145件中国行业标志性品牌名单,宁波市13件参评品牌中有5件上榜,数量名列浙江省第一,其中服装类有两件,分别是 “雅戈尔”衬衫和“罗蒙”西服,宁波市行业标志性品牌数居浙江之首。
 
  5、参与国际竞争,“走出去”开拓市场
 
  为开拓国际市场,宁波服装企业一方面与国际品牌“联姻”,一方面大胆“走出去”,在国外投资办厂或注册自主品牌商标。据不完全统计,宁波市目前拥有的1500多个涉外注册商标中,服装类的有200余个。通过“多品牌、国际化”适应复杂的经济背景和日益加剧的竞争,以兼并、联合为手段,以服装、投资、科技为立足点,启动与世界500强的联合;通过同世界知名服装巨头合作摘取产业价值链的高端成果,拓展新型的外贸模式,已形成较高的国际外向度,建立了多层次、宽领域、全方位的国际分工合作。如雅戈尔成功并购美国KELLWOOD旗下香港新马集团,是迄今为止我国纺织服装行业最大的海外并购。杉杉集团有限公司与日本伊藤忠商事株式会社展开全面合作,借助其在人才、产业、技术、管理等方面的领先优势加快发展。
 
  6、在全国、全省的地位稳步提高
 
  宁波市服装企业在全国、全省的领先优势依旧保持,同国内主要服装城市和地区相比主要有以下鲜明特点:产品多样化,面料高档化;产业链建设逐步完善;服装企业已形成较高的国际外向度;产业集群形成。(见表1、表2)
 
表1  2004~2007年宁波市规模以上服装企业有关经济指标占全国比重 %
 
产量
工业总产值
销售产值
利税总额
利润总额
2004年占全国比重
8.1
5.7
6.0
9.5
10.4
2005年占全国比重
7.4
3.5
3.5
6.1
6.9
2006年占全国比重
6.8
3.1
2.7
4.4
4.9
2007年占全国比重
7.5
4.3
4.3
5.0
6.3
 
表2 2004~2007年宁波市规模以上服装企业有关经济指标占全省比重      %
 
 
产量
工业总产值
销售产值
利税总额
利润总额
2004年占全省比重
40.86
33.1
27.1
32.3
33.2
2005年占全省比重
39.4
18.2
18.0
35.0
41.4
2006年占全省比重
36.3
17.3
15.0
21.9
23.3
2007年占全省比重
37.2
24.9
21.3
24.2
26.2
 
  从2007年宁波规模以上服装企业各项指标的增幅看,均高于全国水平。(见图1)
 
 
图1  2007年宁波市规模以上服装企业与全国增幅比较
 
 
  二、宁波市服装产业发展条件分析
 
  宁波服装产业经过20世纪90年代以来的高速发展,特别是民营化和市场化的助推,已基本完成资本积累、资源整合、外延扩张和产业体系完善。初步形成以正装为主,向休闲延伸,以西服、衬衫生产为龙头,集针织服装、羊毛羊绒服装、童装、皮革服装的庞大产业集群;并形成服装主业突出、区域品牌领衔、集群优势明显、核心能力卓越的产业基本架构。
 
  1、产业条件分析
 
  (1) 要素条件
 
  宁波凭借其已有的港口优势、劳动力优势及良好的投资优势,使纺织服装业发展获得了较好的基础。宁波港现已建成500吨至25万吨级泊位52座,2008年港口货物年吞吐能力超过3.6亿吨,位居全国大陆港口第二位,与世界79个国家和地区400多个港口开通了航线。宁波服装在海外已有较高的知名度,产品畅销欧美、东南亚、中东等100多个国家和地区,拥有一批年出口额在亿元以上的企业。此外,宁波处在经济高速发展的长三角经济圈内,江浙沪等区域经济的互补性和联动性,都对宁波经济起着不可忽视的拉动作用。同时,随着宁波会展经济的发展,尤其是一年两大会(服博会和消博会),给宁波带来了巨大的物流、人流、资金流、信息流和文化流,提升了城市品位和知名度,进而推动了宁波纺织服装业的进一步发展。
 
  (2)需求条件
 
  我国经济和社会发展已进入一个新的持续快速发展阶段,消费结构进一步升级。以宁波市为例,据统计,2008年宁波市全年全市实现生产总值(GDP)3964.1亿元,人均生产总值69997元,全年全市实现社会消费品零售总额1238.0亿元,比上年增长19.6%,其中服装类增长23.1%,可见服装类消费市场巨大,需求旺盛。较强的总体经济实力支持了居民对服饰传统的高需求,部分消费群体进入追求时尚和个性需求的高消费阶段。宁波作为重要的港口城市和纺织服装出口重镇,纺织服装出口量年年攀升。(见表3)
 
表3  2005~2008年宁波服装行业规模以上企业出口交货值一览表     万元,%
 
指标
2005
2006
2007
2008
金额
同比
金额
同比
金额
同比
金额
同比
出口交货值
903088
17.43
1014317
20.96
1609566
22.19
1745603
7.50
 
 
  (3)柔性政府
 
  在纺织服装市场发育的过程中,宁波政府秉持“有为政府,无为而治”的理念,通过加强管理和合理疏导,引导、规划和培育纺织服装市场的成长,通过以政府为媒介,促成纺织服装同行业之间的技术合作和研发,达到了技术资源共同创造、共同利用的良好发展局面,为纺织服装企业提供了一个十分宽松的经济环境,缓解了纺织服装企业的资金压力。宽松自由的环境有利于纺织服装企业更好地利用各项资源有利于企业的创新发展,对于企业的发展壮大起到了极大的促进作用,为宁波纺织服装行业国际竞争力的提升起到了支持作用。
 
  (4) 甬商精神
 
  宁波纺织服装行业的企业家们前赴后继敢为人先,具有勤奋务实的创业精神、勇于开拓的开放精神、敢于自我纠正的包容精神、捕捉市场优势的思变精神和恪守承诺的诚信精神,这些根植地域性和超越时间性的精神本质内涵为宁波纺织服装业提升国际竞争力提供了强有力的保证。
 
  (5) “三服一城”理念
 
  以“弘扬宁波服装文化、提升宁波服装产业、创新宁波服博会平台、着力把宁波建设成为中国服装名城”(简称为“三服一城”)为核心理念的“宁波服装暨服博会万里行”活动,足迹已遍及12个国家和39个城市,极大地促进了宁波服装产业寻求区域合作、参与国际竞争的进程。三服一城”理念,就是把宁波的服装产业、服装文化、宁波国际服装服饰博览会三位一体地推进,目标是建设中国服装名城,这种系统又整体的扶持措施可谓是前所未有。它最直接的受益者是宁波的服装产业和服装企业,而宁波这个城市也将成为最终的受益者。
 
  “三服一城”理念的打造意义是深刻的:“三服一城” 在国内首创了展会品牌立体营销新模式,有效地把三个品牌紧密联系起来,即展会品牌、产业品牌、城市品牌,三者互为依存,相互促进;为促进宁波服装开展区域合作和国际合作搭建了平台,增强了以宁波服装引领的中国服装军团在海内外的影响力,扩大了服博会与韩国、日本、意大利、德国等的合作,开辟了服博会与美国、瑞士、马来西亚、新加坡等国的交流与合作,促进了宁波服博会的招展、招商和品牌推广,并成为宁波服装对外交流的窗口之一。
 
  2、市场结构分析
 
  宁波服装产业形成了大企业数量较少但规模较大,小企业规模较小但数量众多的“二元结构”。宁波纺织服装业发展的过程中培养了一批具有主导作用的龙头企业。大企业在生产的规模化、标准化的同时,通过发展核心战略能力,横向或纵向整合产业中的大量中小企业,使之成为自身的配套企业,使宁波纺织服装业在企业品牌的带动下具备整体品牌优势。同时,在宁波服装产业内部保持着一定数量的中小企业,这种大、中、小企业并存的产业格局有利于增强产业组织内部的竞争活力。
 
  (1) 产业链结构
 
  随着服装业的发展,宁波服装行业的产业链不断延伸,面辅料、服装机械加工设备、设计和人力资源培训处在服装产业链的上游,而服装贸易、营销、服装展会等则处在服装产业链的下游。随着服装行业的发展和以整体效益为中心并体现贸易多元化的格局,宁波的服装产业链正在整合。
 
  (2) 产业集群
 
  宁波服装企业和产业集群80%以上已形成了一个系统和完整的产业链,这些成熟的产业集群已不是纯粹的生产性集群,而是以效益为导向,由生产性企业和流通性企业共同构成。产业集群一方面给企业带来降低交易成本,获得市场信息和技术外溢效应的有利因素,另一方面也增大了对每个企业提高竞争力,发展自身特色的压力,因此,市场化不断促进产业集群内部专业化分工,产生内部规模效应,从而提高集群区内产业整体效率。(供稿:宁波市经委编辑:田甜)

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