中国汽车工业经济技术信息研究所 马立港

汽车零部件工业是汽车工业的基础。近年来，我国汽车工业的快速发展，为汽车零部件工业带来了广阔的发展空间。我国汽车零部件工业也取得了长足的进步，一部分创新型零部件企业正在迅速崛起，充分表现出自主品牌汽车零部件企业的成长力，如万向集团、陕西法士特、福耀玻璃、信义玻璃、广西玉柴、深圳航盛、浙江银轮、南京奥特佳等。伴随着零部件企业成长的同时，一大批汽车零部件产业基地迅速崛起，如吉林长春、湖北十堰、安徽芜湖、广东花都、京津冀环渤海经济圈等，汽车零部件产业集群化与区域经济建设成为近几年汽车行业的新热点。

尽管如此，我国汽车零部件行业还是存在许多问题，特别是在全球经济一体化的今天，我国零部件行业还存在诸多安全隐患。

2008年，受国际金融危机影响，全年我国零部件进口134.48亿美元，同比增长4.89%，增速较上年回落10.56个百分点；出口190.66亿美元，同比增长22.26 %，与上年相比，增速回落13.12个百分点，出口金额及其同比增幅高于进口。

一、零部件进口：逐年增加，增幅放缓

我国汽车零部件进口商品品种繁多，但主要集中在高技术含量、高附加值的产品上，如发动机、变速箱等。近年来，零部件进口增幅虽然有所放缓，但进口总额逐年都有明显增加，2002年零部件进口总额只有33.9亿美元，2008年尽管受到金融危机影响，但进口金额还是创历史新高，达到134.48亿美元，6年时间净增额为100亿美元，平均增幅高达25.82%。（具体数据见图1）

图1      2002～2008年汽车零部件进口额走势图

而在此期间，尽管我国汽车产量也保持了快速增长，2002年产量为325.37万辆，2008年达到934.51万辆。2002～2008年产量平均增幅为19.23%，高出零部件进口金额平均增幅6.59个百分点。

通过以上零部件进口与汽车产量增长的对比，可以看出，我国汽车零部件进口增幅明显高于产量增幅，大量的进口零部件对我国本土行业形成危害，在相当程度上，抑制了零部件行业、特别是关键零部件业的发展。

汽车零部件为什么有这么大的进口？究其原因，我们认为主要有三个方面：一是我国汽车工业的迅速发展为零部件进口创造了客观条件。二是在我国高速发展的汽车行业中，合资企业作为整车制造业的主体，在选用零部件配套方面，由于中方没有话语权，一些国内原本价廉物美的零部件被排除配套之列，并逐步被边缘化。第三就是一直以来，我国零部件研发投入较少，研发能力薄弱，生产工艺、装备制造水平较低，零部件品质难以满足整车企业的要求。

（一）2002年以来汽车零部件进口居高不下

在我国汽车零部件进口商品中，以2008年为基准年，挑选了进口金额在3500万美元左右的18个重点商品，并追溯到2002年，跟踪分析进口金额的变化情况。从中看出：18个重点零部件进口商品金额合计，占当年汽车零部件进口商品总金额比重相当高。其中，2002年（我国加入WTO后的第一年）为66.72%，2005年、2006年、2007年占比都超过了七成，分别达到78.35%、72.20%和76.41%，2008年更是达到85.30%。

2008年，进口金额超过10亿美金的商品有：发动机、内燃机及零件、车身（驾驶室）和小轿车自动变速箱，其中小轿车自动变速箱进口金额最大,达到29.56亿美元。这些都是我国历年零部件进口的主要商品，其主要特点是产品技术含量都相对较高，我国目前的技术研发能力、工艺装备生产都难以达到要求，是我国汽车零部件行业的“短板”。如果这些关键零部件长期依赖进口，那么势必抑制或损害这些零部件行业发展，对该行业会构成极大的安全隐患。

（二）轿车自动变速箱进口逐年递增

轿车自动变速箱是技术含量较高的产品，2008年，在汽车零部件进口商品中，轿车自动变速箱进口金额29.56亿美元，排在第一位。另外，从表1和图2中，我们可以清楚地看到：2002～2008年我国轿车自动变速箱进口金额也是逐年递增，2002年1.5亿美元，2008年则达到29.56亿美元，年平均增幅高达64.35%。这个增长幅度比同一时期零部件进口平均增幅还高出38.53个百分点，这说明我国每年要花大量外汇进口轿车自动变速箱，而且增长速度很快。这种进口增幅极其危险，会严重损害我国变速箱行业的发展，建议该行业企业会同国家有关部门发起反倾销调查，维护行业自身的安全。

表1   2002～2008年小轿车自动变速箱进口金额及同比增长率表

年份	进口金额（亿美元）	同比增长率（%）
2002	1.5	16.86
2003	5.45	263.33
2004	7.67	40.73
2005	8.55	11.47
2006	16.37	91.46
2007	26.55	62.19
2008	29.56	11.36

图2 2002～2008年小轿车自动变速箱进口金额及同比增长图

（三）车身（包括驾驶室）进口逐年下降

近些年来，我国的车身（包括驾驶室）行业经过多年的引进、消化、吸收和自身研发取得了可喜的成绩，进口金额逐年下降（见表2）。在2008年进口零部件金额排序中，尽管车身（包括驾驶室）进口金额达到18.83亿美元，同比增长17.46%，位列第二，但我们认为这只是表面上的反弹，在我国汽车产量迅速增加的情况下，这一同比反弹是对近4年来下跌的一次修补。另外,2008年进口金额，也分别低于2004年、2005年、2006年。从表2、图3中可以看到，2003年，进口金额同比增长到达143.4%的顶点，接下来的几年都是逐年下降的。2005～2007年更是同比为负增长。根据行业的发展及进口金额情况，我们认为车身（包括驾驶室）进口总体下降趋势将不会改变。

 表2   2002～2008年车身（包括驾驶室）进口金额及同比增长率表

年份	进口金额（亿美元）	同比增长率（%）
2002	6.89	89.31
2003	16.77	143.40
2004	22.08	31.66
2005	21.11	-4.39
2006	19.46	-7.82
2007	16.3	-16.24
2008	18.83	17.46

图3   2002～2008年车身（含驾驶室）进口金额及同比增长

二、主要零部件出口保持快速增长

我国汽车零部件出口与进口一样，品种繁多，所不同的是出口产品主要集中在劳动密集型、资源密集型的产品上。近些年来，出口金额保持较快增长，特别是我国加入WTO以后，出口增速更是十分明显。

具体情况是：2002年，我国刚刚加入世贸组织后的第一年，出口总额只有25.78亿美元，而近三年，即2006年、2007年、2008年出口额分别达到115.19亿美元、155.94亿美元、190.66亿美元。其中，2006年、2007年同比增幅保持在35%以上；2008年，尽管受金融危机影响，但同比增幅还是达到22.26%。2002～2008年出口平均增幅39.58%，超出同期产量平均增幅20.35个百分点，超出零部件进口平均增幅13.53个百分点。

这说明近年来，我国汽车零部件出口取得了可喜的成绩，出口增速明显快于我国汽车工业发展速度。2002～2008年中国汽车零部件出口额（不含底盘）见图4。

图4   2002～2008年汽车零部件商品出口金额

（一）主要汽车零部件出口潜力很大

2008年，在我国汽车零部件出口1亿美元以上的20个重点商品中，按出口金额由小到大排序，可以看到2002～2008年，20个重点零部件出口商品每年合计金额，占当年汽车零部件出口商品金额总计的比例都相当高。这与零部件进口情况相似，近3年即2006年、2007年、2008年所占比例分别达到86.11%、88.25%和82.63%。

这说明尽管我国零部件出口品种多，但主要是集中在前20个产品上，有相当多的零部件出口没有形成规模。可见，我国零部件出口可挖掘的潜力还很大；零部件企业务必继续努力，提高产品品质，把目光瞄准国际市场，建立完善营销服务网络，拓展零部件出口品种领域。

（二）车轮及其零件出口位列第一

在出口零部件中，多年来，出口额最大的是车轮及其零件，2008年出口金额27.98亿美元，比排在第二位的点火布线组多6.71亿美元。分析车轮及其零件出口量大的原因，我们认为主要有三个方面：一是车轮行业抓住行业发展机遇，在迅速提高产能的同时，注重产品质量的提升；二是由于车轮行业是一个劳动密集型行业，企业在生产规模、劳动力成本等方面形成了自己的核心竞争力；三是由于车轮技术含量较低、附加值较低，加上环境污染较为严重，跨国公司将生产转移到生产成本较低的新兴市场，如中国、印度等。

近期，车轮企业盈利能力下降，出口受金融危机影响明显，企业面临重组整合，实力较差企业将面临被淘汰风险，企业生存状况受到挑战。

表3   2002年～2008年车轮及其零件出口金额表

年份	车轮及其零件出口额（亿美元）	同比增长（%）
2002年	3.7	40.83
2003年	5.25	41.89
2004年	8.93	70.10
2005年	14.52	62.60
2006年	20.94	44.21
2007年	27.69	32.23
2008年	27.98	1.06

图5 2002～2008年车轮及零件出口金额及同比增长

（三）发动机出口增长较快

发动机是汽车的关键部件，近年来，我国自主品牌发动机纷纷走出国门，在海外市场寻求新的市场发展空间。2007年，我国发动机出口创汇总额11.85亿美元（首次突破10亿美元大关），同比增长53.41%。2008年虽然受金融危机影响，但出口金额还是在10亿美元之上，并创历史新高，达到13.18亿美元，同比增长11.18%，发动机出口市场可以说继续呈较快增长势头（具体数据见表4）。

表4   2003年～2008年发动机出口金额及同比增长表

年份	发动机出口金额（亿美元）	同比增长（%）
2003年	3.01	19.75
2004年	4.96	65.04
2005年	6.08	22.52
2006年	7.73	27.11
2007年	11.85	53.41
2008年	13.18	11.18

图6   2003～2008年发动机出口金额及同比增长

目前，我国发动机出口形势较好，出口企业主要有：朝柴、玉柴、奇瑞等。但是，我们也应该清醒地认识到我国出口的发动机与国际高端产品的差距，我国发动机出口的主要市场还是东南亚、非洲、拉美洲和俄罗斯等国家。同时，发动机出口比整车复杂，仅匹配就要两年以上，从签合同、提供样机到批量供货，一般需3年时间，这对于开拓市场的企业来说成本很高，存在较大风险。

三、汽车零部件产业安全简析

近年来，我国汽车零部件出口虽然有长足的发展，取得了可喜的成绩，但零部件全面走向国际市场还有相当长的路要走；零部件品质、技术、服务、品牌等方面还需要极大的提升；行业内既熟悉海外市场法律法规，又懂得国际营销的复合型人才还相当缺乏；零部件知名品牌、知名企业还是凤毛麟角。

从整体上看，我国汽车零部件出口产品分布领域较宽，能提供出口的产品种类很多，其技术水平和附加值也在逐年提高。但目前主要还是集中在低附加值、高能耗、低技术含量的劳动密集型产品上，出口规模也有待提高。

我国零部件企业实力与跨国公司相比还有较大差距，行业内还存在许多影响产业安全的因素，主要体现在：

一是国内零部件行业研发能力薄弱，高技术含量的关键汽车零部件主要还依赖进口。

二是国外零部件企业为了自身长远利益，对零部件技术进行封锁，这两方面制约着我国零部件技术水平的提高，抑制和延缓了零部件行业竞争力的提升速度，加大了零部件行业产业安全的变数。

三是零部件合资企业的话语权、控制力在外方，外资企业更是带着成熟技术、先进设备以及原有的配套关系大量进入国内，大有垄断与主机厂配套之势，这种与生俱来的优势对我国零部件企业极为不利。

四是我国零部件出口拼的是劳动力成本，出口额较大的品种主要是低技术含量、低附加值的产品，这与要成为汽车强国的目标很不相称。

五是随着汽车及零部件全球化普及、市场竞争的加剧，汽车整车及零部件产品利润空间将越来越小，零部件出口保持较高增幅将受到质疑。

六是由于新兴市场的崛起，竞争对手的增多，加剧了零部件产品市场的竞争，如印度、俄罗斯等，我国原有的竞争优势将逐步消失。

七是原材料价格上涨，同样给零部件出口企业造成较大的压力，今后这种价格上涨的趋势还将持续。