中国无机盐工业协会副秘书长 王佩琳

经过50多年的发展，特别是近十年来我国黄磷工业发展迅速。目前我国黄磷产能、产量、出口量已位居世界第一，形成了具有我国特色的工业，促进了国民经济的发展。

一、我国是世界上最大的黄磷生产、消费和出口国

目前世界黄磷总生产能力超过240万吨/年，其中我国黄磷生产能力已经超过200万吨/年，约占世界总生产能力的83%左右。2008年我国黄磷总产能200万吨，当年产量83万吨，实现销售收入124.5亿元,利润24.6亿元。目前我国已是世界上最大的黄磷生产、消费和出口国家。

据不完全统计，2008年底全国约有黄磷生产厂商140余家，从业人员约为7万人左右，企业平均规模约1.4万吨/年左右，最大的企业为云天化集团，总产能达17.55万吨/年，占全国总产能的8.78%。前十位企业总产能81.86万吨/年，占全国总产能的40.93%，从业人员为1.84万人，占全行业总从业人员的25.85%。

我国黄磷资源集中分布在磷矿与电力资源，特别是水电资源丰富的云贵川鄂，四省产能和产量均占全国总产能和产量的98%左右。我国黄磷生产地域分布情况见图1。

图1 我国黄磷生产地域分布情况

近年来我国黄磷生产有了快速进步。一是大型黄磷电炉国产化技术普遍在行业内推广，国产电炉装置已达1万吨/年及以上，并能长期稳定运行，综合能耗低于进口电炉。二是装置自动化控制发展很快，现有黄磷装置多数已实现DCS控制。三是磷矿粉烧结造粒技术、焦炭黏结造粒技术已取得突破，并实现了工业化。四是黄磷尾气电除尘技术，黄磷尾气净化综合利用技术取得突破，其中黄磷尾气作综合利用技术推广发展快，目前行业尾气综合利用率已突破30%。尾气经初步净化用作锅炉或下游磷化工产品的热源、用于生产甲酸、甲酸钠等化工产品的技术成熟，能够长期稳定运行。五是黄磷脱砷除杂生产高纯磷制备技术。六是磷渣热能回收及利用技术，磷渣用于生产微晶玻璃工业化试验装置取得进展，但大规模工业化生产技术需要突破。七是污染物治理取得了较大的进展，目前含单质磷污水已全部实现密闭循环，一些企业达到生产污水全部循环；泥磷实现企业内处理，利用；绝大多数企业磷渣实现综合利用。八是实现了磷化工与硅化工、煤化工、碳一化工、氯碱化工、建材等产业耦合共生技术等。部分共生耦合技术发展模式已在一部分工业园区初现，拉长了产业链、拓宽了产品幅。但距离真正的绿色环保的生产还有一系列的技术经济问题需要突破。

我国是世界上最大的黄磷出口国，在世界贸易中有很强的话语权和绝对的主导地位。2008年我国黄磷出口量为6.56万吨，占世界进口总量的35.5%和世界出口总量的54.7%。

由于近年来我国出口黄磷数量的大幅下降，在全世界范围内黄磷无论是进口平均单价还是出口平均单价近年来都大幅度上升。特别是2008年下半年以来，国际市场上黄磷价格飞涨。2008年我国黄磷进口量及出口量见表1，2008年1～12月出口黄磷价格变化情况见图2。

表1   2008年我国黄磷进出口贸易情况表

图2  2008年1～12月我国黄磷出口单位产品价格变化情况表

二、原料供应情况及趋势

黄磷是资源型、高能耗产品，磷矿石及电力对其生产有较大的影响。

（一）磷矿

我国是世界上磷资源最丰富的国家。据美国地质调查局统计，2005年世界磷酸盐岩储量180亿吨，储量基础500亿吨。按储量划分，中国储量66亿吨，占全球储量的36.7%，居世界第一位。

我国的磷资源特点主要表现在以下几个方面：

一是资源储量大，分布相对集中。基础储量仅占查明资源储量22%，主要分布在云南、贵州、湖北、湖南、四川五省,以下八个区域：云南滇池地区、贵州开阳地区、瓮福地区、四川金河―清平地区、马边地区和湖北宜昌地区、胡集地区、保康地区。占全国总基础储量的62%，北方和东部地区可供利用的储量很少。

二是主要为中低品位，富矿资源少。磷矿质量较差，平均品位17%左右，大于30%的富矿只有9.12亿t，富矿仅占总储量的7%，且91%分布在云、贵、鄂三省。

三是胶磷矿多，采选难度大。70%以上为中低品位的胶磷矿，颗粒细，嵌布紧，有害杂质多，而且大部分为中厚层倾斜－缓倾斜矿体，采、选难度大。

四是矿床类型，以沉积磷块岩型为主。占全国资源总量的80%，规模较大，是目前开发利用的主要对象。沉积变质型和内生型矿床规模也有少量开采。

我国磷矿生产完全可满足国内生产需要，每年有少量限额出口，磷肥是我国磷矿的主要用户，其消费量占国内磷矿消费总量的80%以上，黄磷和饲料磷酸盐生产消费占总消费量的20%左右。磷肥工业的巨大变化影响产业结构，特别是大型磷复肥企业的技术和装备国产化快速发展，达到世界先进水平，要求配套磷矿山或选矿厂的建设必须大型化，影响今后磷矿的发展方向。近年国家推行发展循环经济，更加紧密了矿肥结合矿化结合，一些企业采用磷矿电结合，提高了企业的整体竞争能力。黄磷生产部分企业也实现磷矿结合，磷矿电结合，并成为行业发展趋势。

近几年来，磷矿出现市场需求旺盛和价格持续上涨，即使发生2008年金融海啸，磷矿价格始终保持坚挺，对黄磷生产有一定影响，特别是随着富矿的减少，价格的提高，迫使一些企业采用中低品位磷矿，使入炉磷矿品位下降，增加了电炉电耗。但预计近二十年内磷矿的供需矛盾尚不会突出。

（二）电力

黄磷是高能耗产品，吨黄磷耗电达14000～15000度。多年来依托火电生产的黄磷企业由于受到电力紧缺和涨价的影响，一是生产成本居高不下，且不断提高；二是常年开工不足，随时拉闸断电，影响生产。目前依托火电生产的企业大部分已停产。

近年国内黄磷生产多在水电资源和磷矿资源相对集中的中西部地区生产建厂，如云贵川鄂，形成黄磷生产的区域性、资源性、季节性的特殊行业。

在我国，云贵川鄂是我国水电资源和磷矿资源相对集中的地区，水电具有很强的季节性，而在水电高发的丰水季节，电力往往过剩，由于电力的不可储存性，用不完的多余电量如果不能即时使用则白白浪费掉，需要高耗能的产品消耗多余的电量，寻找“储电介质”，黄磷就是一种很好的“储电介质”，只有在丰水期，黄磷行业才能开足吃饱。另外由于用电负荷的不均匀性，会形成用电的高峰与波谷，而波谷时对电力行业会造成损失，又需要黄磷这样的高耗能产品填补谷电，这又是黄磷调峰的作用。故此，黄磷是很好的“调峰储能”产品，这在西部地区又十分明显和突出。这样，在我国黄磷生产实际是一个区域性、资源性、季节性的行业，二者相互依存。这是我国黄磷企业存在的重要条件，也是我国黄磷企业长期以来开工率在40%～50%的重要因素。国内黄磷生产的这一特点需要特殊研究对待。

电力供应及电价的变化对高能耗的黄磷有着重要的影响，因此要充分利用好黄磷“调峰储能”作用，这是发挥现有黄磷产能的关键。

三、黄磷消费情况及发展趋势

黄磷下游用户主要为磷酸、三氯化磷及其他。

（一）磷酸

工业磷酸主要消费二大领域：一是生产三聚磷酸钠，二是其他消费用酸，包括工业直接用酸和出口。我国磷酸消费构成为三聚磷酸钠生产消费约占总消费量38%，其他工业和直接用酸消费占总消费量的62%。 预期今后三聚磷酸钠的消费仍将逐步下降，而直接用酸和其他工业用酸还将稳步上升。2007年我国磷酸消费构成情况见图3。

图3  2007年我国工业磷酸消费构成

（二）三氯化磷

三氯化磷是重要的磷深加工的中间产品，是黄磷的第二大用户，国内三氯化磷主要用于生产农药，约占三氯化磷总消费量的63%左右。

近年受下游产品发展影响，国内三氯化磷生产发展较快，产能和产量增长迅速。国内三氯化磷生产多采用氯化法生产，2007年底我国三氯化磷产量约60万～64万吨。

我国三氯化磷每年有少量出口，此外其下游产品五氯化磷等也有少量出口。2007年我国三氯化磷出口量约0.6万吨。2007年我国三氯化磷表观消费情况见图4。  

图4   2007年我国三氯化磷表观消费情况

（三）其他

其他方面主要用于生产五硫化二磷、赤磷、次磷酸钠、五氧化二磷等。

综上所述，我国黄磷消费结构主要为热法磷酸、三氯化磷及其他。其他方面包括五硫化二磷、五氧化二磷、赤磷、次磷酸钠及其他（见图5）。

图5  2007年我国黄磷表观消费情况

四、黄磷行业面临的机遇与挑战

1、黄磷不可替代性分析

近20年来，全球对黄磷的需求量保持相对稳定发展。国内对黄磷的消费也保持相对平稳增长，国内黄磷表观消费量由2000年的36.6万吨增到2008年的79万吨。年均消费增长率为10%左右。

从近年黄磷消费情况及消费预测分析看，黄磷消费近10年内不会有大幅度下降。随着黄磷生产技术进步和精细磷化工生产的发展，黄磷不可替代性也越来越明显。

近年我国黄磷生产不断向矿、电、磷结合、装置规模大型化、与下游产品相结合，走综合利用循环经济的模式发展，使集中度不断提高，产品结构和产业结构更合理，将促使我国黄磷行业持续健康发展。

2、国家各种政策、标准及法规有助于减少行业无序竞争

近年来，国家已出台和即将出台的一系列法规、产业政策，加强了对行业的宏观管理，有助于行业进行产业结构和布局调整，会促进现有企业加强技术改造、提高技术和管理水平、减少对环境的影响，淘汰部分能耗高、装备落后、管理水平低、污染严重的小企业。同时对新进入行业的企业又将受到诸多限制，这样会减少行业的无序竞争，将促进黄磷行业正常有序发展。这些更有助于使我国由黄磷生产大国走向世界生产强国，我国的世界黄磷主导地位将会进一步提高。

3、中国黄磷行业特殊性分析

国内黄磷多集中在水电资源和磷资源丰富的云贵川鄂中西部地区，并形成了一个区域性、资源性、季节性的独特行业。利用好黄磷的“调峰储能”作用，有助于发挥地方水电资源的有效利用，有助于将黄磷生产与当地经济紧密结合，对当地经济发展起到促进作用，这是我国黄磷企业存在的重要条件。

近年国内黄磷生产企业不断向矿、电、磷结合、装置规模大型化、与下游产品相结合，走综合利用循环经济的模式发展，使我国黄磷行业向持续健康发展。加速了这些地区经济的发展。但对当地环境也带来一定的影响，如何降低黄磷生产的污染，减少对环境的影响将成为我国黄磷在这些地区持续稳定发展的必要条件。

4、节能减排、走循环经济发展模式

由于黄磷高消耗的自然属性，对于黄磷企业而言，除了努力获取上游资源外，节能降耗和废弃物循环利用是未来的重要课题，其中尾气综合利用最重要，是关键。

黄磷尾气是很好的热源和生产碳一化学品的原料，但由于尾气中所含的硫化物（有机硫和无机硫）、氟化物（主要为HF和SiF₄）、磷化物（以PH₃为主）和砷化物（以AsH₃为主）等杂质的存在影响了尾气的直接利用。一些装置规模较小、管理水平较低，装备较落后、对环保不重视的企业尾气未加利用。目前国内尾气利用率约25%～30%。

目前黄磷尾气处理和综合利用主要有：①尾气经处理后用于生产甲酸钠、甲酸，仅以节约水煤气价值计，可降低黄磷成本折2200～2400元/吨P₄。②尾气替代煤作燃料，一些企业利用黄磷尾气作生产三聚磷酸钠或作锅炉的热源，折降低黄磷成本1330～1400元/吨P₄。③深度净化综合利用生产高附加值碳一化学品。国内已有技术并经过工业化实践考验，深度净化后黄磷尾气完全可满足碳一化学品催化剂不中毒的工艺要求，可生产任何高附加值碳一化学品，其经济效益达到3000元/吨P₄以上。

黄磷副产物回收利用可较大幅度降低黄磷生产成本，因此黄磷生产企业，除了努力获取上游资源外，节能降耗和废弃物循环利用是未来的重要课题，国家在产业政策上鼓励企业综合利用，发展循环经济。因此，对于尾气及其他副产品未加利用，管理水平低下的企业无疑在对环境造成较严重的影响，淘汰只是时间问题。

五、政策措施建议

针对当前我国磷化工行业存在的突出问题，我们认为，我国磷化工的长远发展应立足于国内磷资源的可持续发展，以满足国内经济发展为基础，不宜大量出口。国家应采取措施，尽快淘汰落后生产能力，鼓励扶持优势企业做大做强，加快产业升级，提升产品档次，规范市场和进出口秩序，提高企业综合竞争力，促进行业健康发展。

（一）实行配额出口

黄磷是“两高一资”产品，磷矿是国家战备性资源，高能耗、资源型产品出口是变相能源和资源的出口，国家应严格限制。现行黄磷进出口政策体现不出对走循环经济发展大中型企业鼓励和对管理水平低下、污染严重的小企业的惩罚目的。

（二）细分不同规格产品

黄磷按规格尚有工业级和高纯级，高纯级产品主要用于电子及其他高产业。因此，对于出口关税不能简单以产品名称来分类，应进一步细分黄磷产品海关出口代码，制定同名不同级别黄磷产品对应进出口关税，国家应鼓励引导黄磷生产企业加快高纯、高附加值、优质磷及下游产品的深度开发。

（三）严格市场准入，淘汰落后产能，调整磷化工产业结构

1、调整现行磷矿资源费从量征收办法，改为从价征收；落实黄磷行业用磷矿资源费与资源利用水平和环境治理挂钩的浮动费率制度；鼓励黄磷生产企业加大对黄磷下游高技术、高附加值产品开发和环境综合治理；制定有关向具有磷产品深加工能力大型企业集中择优配置磷矿等相关资源政策。

2、禁止低水平重复建设，结合《产业结构调整指导目录》修订工作，提高落后生产能力的淘汰标准，加大对生产规模小、工艺装备落后、能效低、污染严重的黄磷生产装置的淘汰力度，建立黄磷落后产能淘汰退出和准入企业（项目）的定期公告制度。

3、落实国家关于鼓励企业兼并重组一系列信贷等优惠政策，积极协调落实符合条件黄磷用电大户直购电和双边交易。

4、支持鼓励已形成完整产业链的大型黄磷企业跨区域联合重组，支持大型骨干企业实施以大顶小技术改造，施行环境容量指标行业内部适度调剂等综合配套措施，实施行业退出机制。

5、研究探索黄磷行业旺季收储制度，鼓励有条件的企业进行黄磷旺季收储，发挥黄磷产品蓄能功能，实现资源转化价值的最大化。

6、制定严格限制外商进入国内黄磷行业的产业政策。

（四）鼓励新产品、新技术开发、应用

1、加大污染物治理和节能减排的支持力度。

将黄磷生产副产物利用纳入化工废物综合利用有关国家资金扶持专项，给予配套资金扶持，其收益单独核算纳入鼓励资源综合利用范围给予税收等政策优惠。  

2、鼓励企业实施循环经济和采用清洁生产工艺。

（五）严格执行国家有关产业政策、标准及法规

国家对黄磷行业出台或将要出台一系列法规、产业政策及标准，这些法规、产业政策及标准无疑对行业的有序稳定发展将起到很好的作用。如何执行好这些法规、产业政策及标准，应有统一的监管实施单位。建议发挥行业协会的作用，给予协会一定的权限，协助国家监督实施法规、产业政策及标准执行。

（六）行业共性关键技术纳入国家科研规划

低品位磷矿的直接利用是磷化工的战备课题。各国都在积极探索与研发，低品位磷矿利用更适合我国磷资源特点，对国内具有深远的战略意义。目前国内开展的窑法磷酸就是低品位磷矿利用的最主要的课题，建议将其直接利用纳入国家科研规划，予以安排。